客户关系管理设置

＃＃ 介绍

CRM 设置是您可以定义属性、配置和验证的地方，这些属性、配置和验证将应用于主版本并参与预售。

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1. 活动命名方式

就像客户一样，您还可以配置营销活动主机的命名方法。默认情况下，营销活动将使用营销活动名称保存。

2. 允许基于电子邮件进行潜在客户复制

如果启用此功能，系统将允许用户同时使用同一电子邮件地址创建多个潜在客户。

3. 在下一个联系日期创建活动

系统将为潜在客户的下一次联系日期自动创建事件文档。

4. 自动创建联系人

系统将自动创建有关创建潜在客户的联系人文档。这将链接到新创建的潜在客户。

5.机会

5.1。几天后关闭回复的机会

如果有很多机会的状态不是“开放”，那么它们将在编号后自动关闭。该字段中提到的天数。

5.2。在下一个联系日期创建活动

系统将为机会的下一个联系日期自动创建事件文档。

6. 报价

默认报价有效期

给客户的报价仅在特定日期内有效。在报价中，您可以手动更新有效截止日期。默认情况下，有效截止日期自动设置为自报价单发布日期起 30 天。您可以更改编号。根据您的业务案例在此字段中的天数。

7. 其他设置

进行沟通和评论

如果启用此功能，当将潜在客户转换为机会并将机会转换为报价时，系统将自动从源文档复制电子邮件和评论。