格子整合

OneOfficeERP 提供了通过名为 Plaid 的服务同步您的银行帐户的可能性。请检查 格子常见问题解答 以了解您所在的国家/地区是否受支持。

如果您的实例连接到 Plaid，您可以同步您的银行账户交易，而无需手动导入 CSV 或 XLSX 文件。

＃＃ 设置

为了让 OneOfficeERP 访问 Plaid，您需要将以下三个参数添加到“site_config.json”文件中。

• 格子环境
• 格子公钥
• 格子秘密

＃＃ 激活

要在实例上激活 Plaid，请单击 Plaid 设置文档类型中的“启用”按钮。

激活后，您可以直接从银行对账仪表板创建新帐户。

银行账户创建

要将您现有的银行帐户之一链接到 OneOfficeERP，请单击“链接新银行帐户”，然后按照 Plaid 建议的步骤操作。

银行同步

为了将银行帐户与 OneOfficeERP 同步，请选择一个帐户并单击“操作”按钮以选择“同步此帐户”。

同步基于“银行账户”文档类型中提供的“上次集成日期”。

如果出于任何原因您想要重做同步，您可以更改此日期并再次同步帐户。由于所有银行交易都标有特定的交易 ID，因此同步只会是增量的。

自动同步

您可以通过在 Plaid 设置中选择“每小时同步所有帐户”，允许 Plaid 每小时与 OneOfficeERP 同步您的银行帐户。