实施策略

在开始在 OneOfficeERP 中管理运营之前，您必须首先熟悉系统和所使用的术语。为此，我们建议实施应分两个阶段进行。

测试阶段是您输入代表日常交易的非常基本记录的阶段。 实时阶段是我们输入您所有实时数据的地方。

测试阶段

*（快速）阅读本文档的前三部分。

• 创建您的第一个客户、供应商和项目。
• 创建客户组、项目组、仓库、供应商组，以便您可以对项目进行分类。
• 完成一个标准销售周期 - 潜在客户 > 机会 > 报价 > 销售订单 > 交货单 > 销售发票 > 付款（日记帐分录）
• 完成标准采购周期 - 物料申请 > 采购订单 > 采购收据 > 付款（日记帐分录）。
• 完成一个制造周期（如果适用）- BOM > 生产计划工具 > 工单 > 物料发放
• 将现实生活场景复制到系统中。
• 根据需要创建自定义字段、打印格式等。

现场阶段

一旦您熟悉了 OneOfficeERP，就可以开始输入其余的实时数据！

• 清除帐户中您输入的任何虚拟数据。
• 如果您只想清除您的交易，而不是您的主数据，如项目、客户、供应商、BOM 等，您可以单击删除您公司的交易并重新开始。为此，请通过“会计”>“会计大师”>“公司”打开“公司记录”，然后单击公司表格底部的“删除公司交易”按钮删除公司的交易。
• 设置所有模块客户组、项目组、仓库、物料清单等。
• 使用数据导入工具导入客户、供应商、物品、联系人和地址。
• 使用库存调节工具导入期初库存。
• 通过日记账分录创建期初会计分录，并创建未清的销售发票和采购发票。