销售报告
您可以查看公司的销售业绩，在不同的视图中分析销售数据，了解销售业绩。使用过滤器，您可以动态更改显示的内容。销售分析报告由三个窗口区域组成——筛选工具栏窗口、图形窗口和数据窗口，如下所示：
这些分析可以在以下位置找到：
首页 > 销售 > 主要报告
1. 销售分析报告
转至 销售 > 分析 > 销售分析。销售分析报告如下所示：
工具栏提供过滤器来选择要使用的数据。使用下拉选项，可以细化显示的数据。做出选择后，数据将反映在数据窗口和图形窗口中。
在数据窗口内，可以选择扩展或压缩要分析的数据。每个框都可以选择或取消选择。数据比较没有限制，因此较高级别可以与较低级别进行比较。
使用“设置图表”按钮，您可以设置 X 和 Y 字段的值、使用不同类型的图表并选择颜色。
2. 销售漏斗报告
转到 销售 > 分析。 “销售漏斗”报告提供了销售生成分析。它显示销售过程中各个阶段的进展。销售订单有四个阶段：活跃线索、机会、报价和转化（已成为客户）。
- 活跃线索显示您所有 线索 的数量，包括所有其他阶段。
- 机会显示为其创建机会的潜在客户数量。
- 报价显示已提交报价的潜在客户数量。
- 已转换显示已提交 报价 和 销售订单 的潜在客户数量。
早期阶段通常包括后期阶段。但是，如果跳过较早的阶段，您可能会看到违反直觉的结果，例如一个机会产生两个报价（因为并不强制首先创建机会）。
选择日期范围后，图表就会更新，图表反映更改和关联的标签。
3. 客户获取和忠诚度报告
转到 销售 > 分析。要了解收入，从新客户和现有客户的角度查看数据通常会有所帮助。该报告有助于可视化客户忠诚度。该报告中有两个窗口：过滤器窗口和数据窗口。
访问过滤器窗口，可以应用公司和日期范围。应用更改时，数据会在数据窗口中更新。
在数据窗口中，可以访问信息列。
- 移动列：可以通过单击列标题并拖动它们来移动、重新排列列。
- 排序：要对列中的数据进行排序，请单击列标题的右侧，您将看到用于升序、降序、重置排序或删除列排序的选项。
- 过滤：列标题下方的文本框可用作即时过滤器。在那里输入一个数字，所有匹配的记录都会显示出来。
4.销售订单分析报告
转至 销售 > 关键报告 > 销售订单分析。
此报告提供所有活动销售订单的当前计费和交货状态。可以使用过滤器窗口应用公司、日期范围和 SO 状态。
5. 重要栏目
- 延迟 - 交付日期后完全交付 SO 所需的时间（以天为单位）。
- 交付时间 - 完成交付销售订单所需的总时间（以天为单位），无论交付日期如何。
关键报告下有销售订单分析、非活跃客户、销售人员交易摘要、项目销售历史、报价趋势、销售模块中的销售订单趋势的报告。
在“其他报告”部分中，有以下报告：
- 线索详情
- 客户地址和联系方式
- 物料清单搜索
- 包装物品的可用库存
- 待处理的 SO 项目用于购买请求
- 客户信用余额
- 没有任何销售交易的客户
- 销售合作伙伴佣金