＃ 工作流程

通过工作流程，您可以重写 OneOfficeERP 中特定流程/工作流程的批准方式。

您可以为 OneOfficeERP 工作流设置多个审批级别。为了允许多人提交多个请求并获得多个用户的批准，OneOfficeERP 要求您填写工作流程条件。 OneOfficeERP 在提交前跟踪多个权限。

考虑一个场景，其中报价需要多个级别的批准。销售人员（具有“销售用户”角色的用户）将创建报价。然后，销售线索（具有“销售经理”角色的用户）会批准或拒绝该请求。如果得到销售主管的批准，则由区域经理（具有“区域经理”角色的用户）进一步批准或拒绝。

要制定工作流程和转换规则，请转到：

主页 > 设置 > 工作流程

创建工作流程后，您可以通过工作流程操作对其执行操作。

1.先决条件

在创建工作流程之前，建议先创建以下内容：

• 工作流程操作
• 工作流程状态 -- 如已批准、已取消等。

2. 如何创建工作流程

1. 转到工作流程列表，单击新建。
2. 输入 工作流程 的名称并选择要应用的 DocType。
3. 输入工作流程的不同状态。输入它们的文档状态，从更新字段列中选择要更新的字段，在更新值下输入要更新的值。

工作流程状态根据状态可以有不同的颜色。例如：绿色代表成功。文档状态：已保存 = 0、已提交 = 1、已取消 = 2。

4. 输入转换规则。

2.2 创建工作流程时的注意事项

• 在 OneOfficeERP 中创建工作流程本质上会覆盖常规的保存和提交工作流程。因此，该文档将根据您的工作流程运行，而不是根据预设的代码工作流程。因此，如果您未在创建的工作流程中指定，则可能没有“提交”按钮/选项。

如果您未将工作流程应用于文档，并且该文档可提交，则它具有默认工作流程，状态为：草稿 - 已提交 - 已取消。如果您将工作流程应用于可提交的文档，则这些默认状态应由用户处理。

• 除非提交文件，否则无法取消文件。
• 如果您希望提供取消选项，则必须编写一个工作流程转换步骤，说明从提交后您可以取消。
• 如果更新字段列下的字段未更新，则会使用您在“工作流程状态字段”字段中设置的名称创建一个新的自定义字段。

2.3 工作流程的其他选项

1. 处于活动状态：勾选此项后，所选文档类型的所有其他工作流程将变为非活动状态。
2. 不覆盖状态：此工作流程的状态不会覆盖列表视图中文档（报价单）的状态。
3. 发送电子邮件警报：电子邮件将发送给用户，并包含下一个可能的工作流程操作。

3. 特点

3.1 启用/禁用可选工作流程状态

在状态中，可选的工作流程状态意味着该状态可能不是最终批准的一部分。

例如。取消或拒绝等状态可以是可选的。

注意： 工作流程操作不是为可选状态创建的。

3.2 条件

您还可以添加适用于转换的条件。例如，在本例中，如果销售主管创建了总计 100,000 美元或更多的报价，则特定角色必须批准。为了在特定的转换中发生这种情况，您可以为 Condition 设置一个属性：

文档.grand_total <= 100000

这里，“grand_total”是“Quotation”字段“Grand Total”的字段名称。要查看字段的字段名称，请转至菜单 > 自定义。

4. 报价审批流程示例

当销售用户保存报价单时，文档的状态更改为“草稿”，单击“提交”后，状态更改为“等待销售经理批准”：

当销售经理登录时，他可以批准或拒绝。如果获得批准，文档的状态将更改为“等待区域经理批准”。

当区域经理打开报价单时，他最终可以“批准”或“拒绝”报价。

5. 相关主题

1. 工作流程操作

2.【分配规则】(/automation/assignment-rule)