＃ 过滤

“过滤依据”是一个选项，您可以在查看列表或报告时过滤搜索结果。

“过滤依据”选项位于所有列表和报告的左侧边栏上。

默认情况下，系统中有两个分类选项。

＃＃ 分配给

查看问题、潜在客户、机会等文档列表或报告时，您可以过滤搜索结果以仅查看分配给特定个人的文档。 “分配给”下拉列表还将显示分配给每个人的文档数量。

＃＃ 由...制作

就像分配给一样，您还可以根据创建文档的实体对文档进行分类。例如，如果您想检查特定实体提出的所有问题，您可以在此处执行此操作。

添加字段

除了两个默认的“过滤依据”选项外，根据您的要求，您还可以为任何文档列表或报告添加其他“过滤依据”字段。