＃ 仪表板

仪表板提供与业务流程相关的关键绩效指标的概览。

每个仪表板由一个或多个仪表板图表组成，每个仪表板图表都配置有一个称为仪表板图表源的数据源。

要访问仪表板，请转至，

首页 > 定制 > 仪表板 > 仪表板

1. 如何创建新仪表板

1. 转到仪表板列表并单击新建。
2. 输入您想要查看其仪表板的模块名称。
3. 输入您想要为此仪表板参数化的仪表板图表。
4. 保存。

当您点击“显示仪表板”时，您将能够看到仪表板以图形方式表示您的交易。

2. 将图表添加到仪表板

通过选择现有的“仪表板图表”或创建新图表，将图表添加到此仪表板。

保存更改并单击“显示仪表板”按钮以查看仪表板。

3. 创建新的仪表板图表

要创建新的仪表板图表，请转到

主页 > 自定义 > 仪表板 > 仪表板图表 > 新建

为图表提供一个名称，这将在仪表板中显示为图表标签，选择图表类型为“自定义”，然后选择“仪表板图表源”作为该图表的数据源。

注意： 新的“仪表板图表源”只能由管理员用户在开发人员模式下创建。

设置图表源字段后，将显示过滤器表。

单击表格以编辑过滤器。

将显示一个模式来设置过滤器。单击“设置”以设置过滤器。

设置图表源字段后，过滤器表将使用选定的过滤器值进行更新。

在上面的示例中，我们创建了一个自定义“仪表板图表”，我们已经为其创建了“仪表板图表源”。

您还可以通过选择“计数/求和/平均/分组依据”作为“图表类型”，根据创建/修改日期创建基本图表，例如待办事项的计数/求和/平均/分组依据，您也可以使用现有报告作为源在“报告名称”字段中，选择“报告”作为“图表类型”来创建图表。

对于“计数”，您需要在“文档类型”字段中选择需要图表的“文档类型”，并在“基于时间序列”中选择“基于日期”字段。

**注意：**如果您在“文档类型”中选择子表文档类型，您还必须在“父文档类型”中选择该子表的父文档类型（仅当您在“父文档类型”中选择子表文档类型时，此字段才可见） “文档类型”字段）。

对于“总和”和“平均值”，您还必须在“基于值”中选择“基于值”字段。

对于“分组依据”，您可以选择“分组依据类型”作为“计数/求和/平均值”，“基于分组依据”作为“创建者/修改者”，以及“组数”。

4. 使用仪表板

每个图表将根据相应仪表板图表中设置的字段显示。仪表板图表源的结果被缓存以避免冗余查询。由于图表数据可能已过时，每个图表还将显示上次同步时间。

用于生成图表数据的过滤器也可以通过单击“设置过滤器”来更改。图表将根据最近设置的过滤器自动刷新。

要获取最新数据，必须通过单击下拉菜单中的 强制刷新 按钮来强制刷新每个图表。