自动重复

＃＃ 介绍

自动重复功能可帮助您在给定时间段内自动创建某些文档。

例如：假设您对某些项目遵循递延费用系统。它要求您每月创建相同的日记帐分录以贷记递延费用帐户和借记费用帐户。您可以为其手动创建第一个日记帐分录，然后为其创建自动重复事务处理。

要访问自动重复，请转至：

主页 > 设置 > 自动化 > 自动重复

1. 如何设置自动重复

1.1 自定义表单

1. 转到：首页 > 自定义 > 表单自定义 > 自定义表单。
2. 选择您希望允许创建可重复文档的表单。
3. 选中“允许自动重复”以允许为该表单创建可重复的文档。这对于文档类型显示在自动重复文档类型下的参考文档字段中是必要的。

1.2 设置自动重复

1. 转至 主页 > 设置 > 自动化 > 自动重复 > 新建。
2. 选择参考文档类型，如日记帐分录或销售发票等。
3. 选择参考文档。这是您要重复的单个文档。
4. 设置开始日期和结束日期（可选）。如果未指定结束日期，则将创建重复文档，除非禁用自动重复。
5. 设置创建可重复文档的频率（每日、每周、每月、每季度、半年、每年）。
6. 保存。

1.3 直接从文档设置自动重复

您还可以通过单击工具栏菜单中的重复选项来设置自动重复文档。

注意：如果文档已处于“自动重复”状态，则“重复”选项不可用。

单击重复后，将出现自动重复的提示。填写详细信息并单击“保存”。

2. 特点

2.1 创建时提交

如果参考文档类型是可提交的，您将获得一个名为_创建时提交_的选项。如果选中此项，您的文档将在创建时提交。

2.2 通过电子邮件通知

如果您想在创建重复文档时通知某些联系人，您可以在自动重复的通知部分中选中“通过电子邮件通知”。这会将自动生成的定期文档发送到指定的电子邮件地址。相同字段的解释如下：

• 收件人：定义定期文档创建电子邮件的收件人的电子邮件 ID。
• 获取联系人：此按钮将获取链接到设置为自动重复的文档的联系人，并用相同的内容填充收件人字段。
• 模板：您可以为电子邮件选择电子邮件模板。这也将填充主题和消息字段。
• 主题：您的电子邮件的主题（例如：成功创建定期待办事项）。
• 消息：要在电子邮件中发送的消息。
• 预览消息：此按钮将显示消息的预览。
• 打印格式：选择打印格式来定义应通过电子邮件发送给客户的文档视图。

注意：如果您设置自动重复的文档是可提交的，请确保在打印设置中启用“允许打印草稿”，以便在自动重复通知电子邮件中接收新的重复文档。如果未启用此功能，您将收到有关在没有文档的情况下重复创建文档的通知。

2.3 在特定的一天重复

如果频率设置为“每月”、“季度”、“半年”或“每年”，则它将在“自动重复”的“开始日期”同一天创建相应月份的重复文档。如果您想在其他日期创建定期文档，则可以设置以下选项之一：

• 重复日期：将创建循环文档的月份中的某一天。例如，如果频率为每月并且您输入 7，则它将在相应月份的 7 日生成定期文档。
• 每月最后一天重复：此选项可用，因为每个月的最后一天都不同。例如，在闰年中，2 月的最后一天是 29 日，否则为 28 日。如果您选中此选项，它将在相应月份的最后一天创建定期文档。

2.4 能够选择工作日进行自动重复

每周自动重复频率允许您选择要创建重复文档的日期。

2.5 仪表板

您可以在自动重复文档的仪表板中看到自动重复计划。如果您不指定结束日期，则计划将仅显示下一个计划日期。

2.6 侧边栏自动重复频率

当文档设置为自动重复时，您可以在侧边栏上看到自动重复频率。您可以单击状态来查看链接的自动重复文档。

2.7 禁用自动重复

如果您选中此字段，它将停止创建重复文档并取消自动重复文档与参考文档的链接。