里程碑追踪

如果文档经历多个阶段，您可以根据文档的生命周期自动跟踪里程碑。

里程碑设置的配置可以在里程碑跟踪中进行设置，并且每个里程碑都会在里程碑中更新

要访问里程碑跟踪器，请访问：

主页 > 设置 > 里程碑追踪器

1. 创建里程碑跟踪器

1. 单击新建。
2. 设置要跟踪的文档类型（例如：“问题”）。
3. 设置表示阶段的字段（例如：“状态”）。

注意：里程碑阶段可以通过“链接”或“选择”属性来定义。

设置后，每当任何问题的状态发生更改时，都会创建新的 里程碑 记录。

可以在视图的时间轴中查看里程碑：

注意：里程碑的工作独立于版本。

2. 特点

里程碑可以成为报告和通知的重要来源。例如，如果潜在客户资格是“潜在客户”的里程碑，则里程碑可以帮助生成有关一段时间内合格潜在客户数量的报告。

2.1 将里程碑与仪表板结合使用

与仪表板一起使用，里程碑可以帮助跟踪里程碑的趋势。例如，如果“资格”被跟踪为“潜在客户阶段”，则按资格筛选的里程碑上的仪表板将显示合格潜在客户的趋势。

2.2 使用带有能量点的里程碑

可以定义能量点规则，以自动向实现里程碑的用户提供能量点。这可以用来激励各个级别的交易行动。

3. 相关主题

1. 跟踪版本
2. 仪表板

3.【能量点系统】(/setting-up/system-configuration/energy-point-system)