销售设置

销售设置是您可以定义属性和验证的地方，这些属性和验证将应用于销售周期中涉及的主数据和交易。

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1. 客户默认值

1.1 客户命名依据

保存客户后，会为该客户生成一个唯一的 ID。

默认情况下，客户 ID 是根据客户名称生成的。如果您希望使用命名系列保存客户，请在“客户命名系列”字段中将值设置为“命名系列”。命名系列中保存的客户 ID 示例 - “CUST00001、CUST00002、CUST00003...”等。

您可以通过以下方式为客户设置命名系列：

设置 > 数据 > 命名系列

1.2 默认客户组

选择默认客户组，创建新客户时该组将自动更新。

可以为客户和潜在客户创建报价。将报价单转换为为潜在客户创建的销售订单时，系统会尝试将该潜在客户转换为客户。在后端创建客户时，客户组的值是从销售设置中选取的。如果未找到客户组的默认值，您将收到一条验证消息，要求提供客户组。您还可以手动将潜在客户转换为客户。

2.默认区域

选择默认区域，该区域将在创建新客户时自动更新。

可以为客户和潜在客户创建报价。将报价单转换为为潜在客户创建的销售订单时，系统会尝试将该潜在客户转换为客户。在后端创建客户时，区域的值是从销售设置中选取的。如果未找到“区域”的默认值，那么您将收到一条要求提供“区域”的验证消息。您还可以手动将潜在客户转换为客户。

3. 客户关系管理设置

3.1 活动命名方式

就像客户一样，您还可以配置营销活动主机的命名方法。默认情况下，营销活动将使用营销活动名称保存。

3.2 默认报价有效期

给客户的报价仅在特定日期内有效。在报价中，您可以手动更新有效截止日期。默认情况下，有效截止日期自动设置为自报价单发布日期起 30 天。您可以更改编号。根据您的业务案例在此字段中的天数。

3.3 几天后关闭机会

如果有很多机会的状态不是“开放”，那么它们将在编号后自动关闭。该字段中提到的天数。

4. 商品价格设置

4.1 默认价目表

在此字段中设置的价目表将在报价单、销售订单、交货单和销售发票等销售交易的价目表字段中自动更新。

4.2 在整个销售周期中保持相同的价格

如果启用此功能，OneOfficeERP 将验证从销售订单创建的交货单或销售发票中的项目价格是否发生变化，即它将帮助您在整个销售周期中保持相同的价格。

4.3 如果在整个销售周期中未保持相同费率的操作

您可以在“整个销售周期未保持相同费率的操作”字段中配置如果未保持相同费率系统应采取的操作：

• 停止：OneOfficeERP 将通过抛出验证错误来阻止您更改价格。
• 警告：系统将让您保存交易，但如果汇率发生更改，系统将通过消息警告您。

注意： 仅当启用在整个销售周期中保持相同的费率 时，此字段才可见。

4.4 允许角色覆盖停止操作

如果未保持相同费率时的操作 设置为“停止”，则允许用户添加角色以覆盖在整个销售周期中保持相同费率 的“停止”操作。

注意： 仅当启用“在整个销售周期中保持相同费率”并且“未维持相同费率时执行操作”设置为“停止”时，此字段才可见。

4.5 允许用户在交易中编辑价目表费率

销售交易中的项目表有一个名为价目表费率的字段。默认情况下，所有销售交易中该字段均不可编辑。这是为了确保从商品价格记录中获取商品的价格，并且用户无法对其进行编辑。

如果您需要从商品价目表中获取的商品价格可编辑，则应取消选中此字段。

4.6 根据购买率或估价率验证商品的售价

进行销售时，重要的是要知道您没有亏损。启用此验证将验证该商品的售价及其估价/购买价格。如果发现某件商品的售价低于其购买价格，则勾选此复选框时您将收到提示。

4.7 根据子商品价格计算产品捆绑价格

启用此功能将执行以下操作：

• 使所有打包/捆绑项目表的费率列可编辑。
• 根据“打包/捆绑商品”表中指定的子商品价格，计算“商品”表中所有产品捆绑包 的价格。

注意： 如果启用此功能，更新“商品”表中“产品捆绑包”的费率将不会更改其价格。保存文档时，它将根据其子项目重置为价格。

5.交易设置

5.1 创建销售发票和交货单是否需要销售订单？

如果您希望在创建销售发票或交货单之前强制创建销售订单，则应将“需要销售订单”字段设置为“是”。默认情况下，这将为“否”。

通过在客户主数据中启用“允许在没有销售订单的情况下创建销售发票”复选框，可以为特定客户覆盖此配置。

5.2 创建销售发票是否需要交货单？

要在创建销售发票之前强制创建送货单，您应将此字段设置为“是”。默认情况下，这将为“否”。

通过在客户主数据中启用“允许在没有送货单的情况下创建销售发票”复选框，可以为特定客户覆盖此配置

5.3 销售更新频率

项目进度和公司交易详细信息的更新频率。默认为每笔交易，如果每天有大量交易，您也可以将其设置为每日或每月。

5.4 允许在事务中多次添加项目

这是一项验证检查，可防止在未检查时在同一事务中多次添加项目。在某些情况下，如果选中此框，这可能是明确的需要。

5.5 允许针对客户的采购订单有多个销售订单

创建销售订单时，您可以更新从客户处收到的采购订单 ID 和日期。您只能根据客户的采购订单编号和日期创建一份销售订单。但是，如果您希望允许针对客户的同一采购订单号创建多个销售订单，请勾选“允许针对客户的采购订单创建多个销售订单”复选框。

5.6 在销售交易中隐藏客户的税号

根据法定要求，大多数客户都分配有唯一的税号。他们还需要在销售交易中获取此税号。但是，如果您不想使用此功能，可以通过检查此属性来禁用。

5.7 根据子商品的价格计算产品捆绑价格

启用根据子商品费率计算产品捆绑价格：

包装物品的费率栏将变为可编辑状态。商品表中产品捆绑包的费率和价格将根据其子商品的费率进行更新。

注意：如果现在更改产品包的费率，则在保存文档时，它将根据其子项目的费率重置为总和。