＃ 接触

联系人代表一个人。

联系人可以与潜在客户、客户、供应商、股东、销售合作伙伴或用户相关联。

您还可以将联系人添加为独立记录，而不将其链接到上面列出的任何实体。

要访问联系人列表，请转至：

首页 > 客户关系管理 > 销售渠道 > 联系方式

1. 如何创建联系人

1. 转至联系人列表并单击新建。
2. 输入名字和姓氏。
3. 如果联系人处于被动状态、愿意联系或已回复，请选择状态。
4. 输入联系方式，如电子邮件、电话等。
5. 保存。

您还可以通过单击“新联系人”按钮从客户或供应商记录中添加联系人，如下所示。

当您针对客户/供应商等实体有多个联系人时，您可以选中“是主要联系人”以指示首选联系人。在销售订单和销售发票等交易中将自动选择主要联系人。

要从电子表格导入多个联系人，请使用数据导入工具。

---

2. 特点

2.1 将联系人链接到多个实体

一个联系人可以链接到多个客户或多个供应商。

联系人还可以同时链接到客户和供应商。

2.2 邀请联系人作为用户

您可以允许客户和供应商的联系人登录您的 OneOfficeERP 系统并查看与他们相关的数据。请查看 客户门户 了解更多详细信息。您可以通过单击“邀请作为用户”按钮向联系人发送电子邮件邀请。

3. 相关主题

1. 客户
2. 供应商
3. 销售伙伴