＃ 顾客
客户有时被称为客户、买方或购买者，是指以金钱为代价从卖方接收商品、服务、产品或想法的人。
每个客户都需要分配一个唯一的 ID。客户名称本身可以是id，也可以在销售设置中设置要生成的id的命名系列。
要访问客户列表，请转至：
首页 > 客户关系管理 > 销售渠道
或者
首页 > 销售 > 客户
1. 如何创建客户
- 转至客户列表并单击新建。
- 输入客户的全名。
- 如果客户代表个人，请在“类型”字段中选择“个人”；如果客户代表公司，请选择“公司”。
- 选择客户组。默认情况下可以使用个人、商业、非营利和政府。如果需要，您可以创建其他组。
- 选择区域。
- 如果是针对潜在客户创建客户，您可以在“来自潜在客户”字段中选择相同的客户。
- 保存。
您可以通过单击“禁用”来禁止针对客户的销售订单和销售发票。
高级提示：如果客户代表您自己的公司之一，则选中“是内部客户”。检查公司间发票 了解更多详细信息。
您还可以通过数据导入工具上传客户详细信息。
2. 特点
客户的一般交易流程如下：
注意：客户与联系人和地址是分开的。一个客户可以有多个联系人和地址。
2.1 多个联系人和地址
联系人 和地址 单独存储，以便您可以将多个联系人或地址附加到客户。
2.2 允许创建没有销售订单和交货单的销售发票
如果“需要交货单”或“需要销售订单”选项在销售设置 中配置为“是”，则可以通过启用“允许在没有销售订单的情况下创建销售发票”或客户主数据中的“允许在没有送货单的情况下创建销售发票”。
2.3 设置扣缴税款类别
您可以设置预扣税类别，以针对符合条件的客户设置 TCS。如需了解更多信息，请访问预扣税类别 页面。
2.4 默认货币和价目表
您可以通过在“帐单货币”中选择适当的货币来设置销售订单和销售发票中该客户使用的默认货币。
同样，您可以通过在默认价目表中选择适当的货币来设置销售订单和销售发票中该客户使用的默认价目表。
2.5 与账户集成
与许多会计软件不同，您无需为每个客户创建单独的会计分类帐。默认情况下，会创建一个名为 Debtors 的统一分类帐。
但是，如果您特别需要为客户创建单独的分类帐，请首先在会计科目表 中的应收帐款下创建分类帐，然后将其添加到客户的会计部分。
高级提示：OneOfficeERP 支持多公司会计。您可以在多个公司使用相同的客户记录。由于会计分类账是特定于公司的，因此如果您决定为客户建立单独的会计分类账，则需要在会计部分选择公司和相应的分类账。
2.6 信用额度和付款条件
您可以通过在“信用限额”字段中输入金额来设置信用限额。请阅读信用额度 了解更多详情。
您可以在“默认付款条件模板”字段中选择要在销售订单和销售发票中应用的默认付款条件。
2.7 销售团队和销售合作伙伴
如果您有一名或多名销售人员 来管理对客户的销售，您可以将他们添加到销售团队部分。如果涉及多个销售人员，您可以在他们之间分配贡献。确保所有销售人员贡献之和等于100%。
检查销售交易中的销售人员 了解更多详细信息。
销售合作伙伴 是指促进您的产品/服务销售并收取佣金的第三方分销商/经销商/佣金代理/附属机构/经销商。如果您通过销售合作伙伴向客户销售产品/服务，您可以在“销售合作伙伴”字段中进行设置，并提及“佣金率”以计算佣金。
2.8 忠诚度计划
如果您想向客户提供忠诚度计划，请在忠诚度计划字段中选择相同的选项。
2.9 查看会计账簿和应收账款
单击会计分类帐按钮可查看与客户的所有会计交易。
单击“应收帐款”按钮可查看所有未结发票的详细信息。
2.10 设置客户 ID、默认客户组、区域和价目表
您可以在销售设置 中设置如何为每个客户生成唯一的 ID。
- 命名系列：如果您希望根据命名系列为每个客户生成唯一的 ID，请在客户命名依据中选择“命名系列”。
- 客户名称：如果客户名称本身应用作 ID，则在客户命名方式中选择“客户名称”。在这种情况下，如果您创建两个具有相同名称的客户，- 1 将作为第二个客户的后缀。
您可以在销售设置中设置默认的客户群、地域和价目表。
您可以使用自定义表单工具自定义客户文档类型。
3. 相关主题
1.【客户群体】(/crm/setting-up/customer-group) 2. 引文 3. 价格表 4. 联系方式 5. 潜在客户、联系人和客户之间的区别