数据导入工具
数据导入工具可让您从 CSV/Excel 文件导入记录。
数据导入工具是一种将批量数据（尤其是主数据）上传（或编辑）到系统中的简单方法。
要开始导入数据，请转至：
主页 > 数据导入和设置 > 导入数据
或者转到您要导入的文档，然后单击菜单 > 导入：
在使用数据导入之前确保您已准备好所有数据。
1.插入新记录
假设您想要将旧系统中的客户列表导入到 OneOfficeERP 中。第一步是下载一个模板，我们可以在其中输入数据。
1.1 下载模板
- 进入客户列表，单击菜单 > 导入。单击新建。
- 选择导入类型作为插入新记录。
- 单击“保存”。
- 现在，单击“下载模板”。
- 插入新记录时，模板应为空白。如果您的系统中有几个客户，您可以将导出类型选择为“5 条记录”，以查看在模板中输入数据的格式。
- 选择导出模板的文件类型。
- 选择要填写的字段作为客户详细信息。
- 单击“导出”。
1.2 在模板中输入数据
您下载的模板将如下所示：
在电子表格应用程序（例如 Excel、Numbers 或 Libre Office）中打开下载的模板，然后在列标题下方输入数据，如下所示：
现在，将模板另存为 Excel 或逗号分隔值 (CSV) 文件。
插入新记录时，您可以将 ID 列留空。
当您导入此模板时，每一行都会在系统中创建一条客户记录。
1.3 导入模板
- 更新模板文件后，返回数据导入表单并单击 附加 按钮附加文件。
- 选择模板文件并单击“上传”。
- 上传成功后，点击开始导入。
如果您的模板中有任何错误，它们将显示在“警告”部分中。警告将按行或列及其编号进行分类，以便您可以在模板中轻松追踪并解决它们。您必须先解决所有警告，然后才能导入数据。
解决警告后，再次单击“开始导入”以导入数据。成功导入数据后，您将在“导入日志”部分中看到创建的每条记录的日志。
2. 更新现有记录
假设您想要批量更新系统中的客户数据。第一步是下载包含数据的模板。
2.1 下载模板
- 进入客户列表，单击菜单 > 导入。单击新建。
- 选择导入类型为更新现有记录
- 单击“保存”。
- 现在，单击“下载模板”。
- 更新现有记录时，必须从系统中导出包含 ID 字段和要更新字段的记录。您可以根据您的情况选择“所有记录”或“过滤记录”。
- 选择要更新客户记录的字段。
- 单击“导出”。
2.2 更新模板中的数据
您下载的模板将如下所示：
现在，更改模板中的值并将文件另存为 Excel 或 CSV。
导出记录以进行更新时，请确保 ID 列已导出且未受影响。 ID 列中的值用于标识系统中的记录。您可以更新其他列中的值，但不能更新 ID 列中的值。如果删除某些子表行，系统将认为该行应该被删除。
2.3 导入模板
按照上面的导入模板部分中的步骤操作。
3.导入子记录
OneOfficeERP 中的数据存储在表格中，就像具有数据列和行的电子表格一样。每个表单（如销售订单）都有多个字段，如客户、公司等。它还有项目表、税表等表。在数据导入中，销售订单中的字段集被视为主表和行里面的子表（item表）被当作数据导入的子表。
OneOfficeERP 中的每个表单都可以有多个与其关联的子表。子表链接到父表，并在任何属性有多个值的情况下实现。例如，一个项目可以有多个价格，一张销售发票可以有多个项目、税费等等。
例如，当您导出包含子表的文档时，每个子行将显示在单独的行上，但它与单个父行关联。父列中的后续值将保留为空。您必须确保在通过数据导入导入它们时不会破坏此顺序。
4. 导入选项
4.1 从 Google 表格导入
您还可以从 Google 表格导入数据。在 Google 表格中导入模板并输入数据。确保 Google 表格是公开的。您可以通过在隐身浏览器窗口中打开 Google 表格 URL 来测试这一点。
4.2 导入后提交
在 OneOfficeERP 中，文档类型主要有两种类型 - 主文档和交易文档。主数据是像客户和任务这样的记录，只能保存不能提交。销售订单、采购发票等交易是可提交的文件，可以提交。
当您为导入选择可提交的文档类型时，您可以勾选导入后提交以在导入后提交文档。
4.3 不要发送电子邮件
假设您已在系统中创建了通知，并且每当创建潜在客户时都会发送电子邮件。现在，如果您批量导入潜在客户，则会发送大量电子邮件，这可能是不需要的。您可以禁用此选项以避免发送电子邮件。
5. 附加说明
5.1 上传限制
对于可以导入的记录数量没有硬性限制。但您必须尝试一次仅上传几千条记录。对于使用系统的用户来说，导入大量记录（假设 50,000 条）可能会显着降低系统速度。
5.2 CSV 文件
CSV（逗号分隔值）文件是一种数据文件，您可以将其上传到 OneOfficeERP 以更新各种数据。来自流行电子表格应用程序（例如 MS Excel 或 Open Office Spreadsheet）的任何电子表格文件都可以保存为 CSV 文件。
如果您使用的是 Microsoft Excel 并使用非英语字符，请确保将文件保存为 UTF-8 编码。
对于旧版本的 Excel，没有明确的方法来保存为 UTF-8。因此，将文件另存为 CSV，然后在记事本中打开它，然后另存为“UTF-8”。 （或者升级您的 Excel！）
6. 相关主题
2.【数据导出】(/setting-up/data/data-export)