通知 | OO Docs

＃通知

您可以在系统中配置各种通知来提醒您重要的活动。

任务的完成日期。
销售订单的预计交货日期。
预计付款日期。

4、跟进提醒。 5. 如果收到或发送的订单大于特定值。 6. 合同到期通知。 7. 任务的完成/状态更改。

要访问通知设置，请转至：

主页 > 设置 > 通知

1. 设置警报

要设置通知：

选择您想要查看更改的文档类型。
在“发送警报”下定义您想要观看的事件。活动有：
1. 新建：创建所选类型的新文档时。
2. 保存/提交/取消：保存、提交或取消所选类型的文档时。
3. 天前/天后：在参考日期之前或之后几天触发此警报。要设置天数，请设置天前或天后。这对于提醒您即将到来的到期日或提醒您跟进某些报价线索很有用。
4. 值更改：当所选类型中的特定值发生更改时。
5.方法：当触发特定方法时发送通知。例如：在_insert 之前。 6. 自定义：向选定的电子邮件帐户发送通知。
如果需要，设置附加条件。
设置此警报的收件人。收件人可以是文档的一个字段，也可以是固定电子邮件地址的列表。
撰写消息。
保存。

1.1 设置主题

您可以使用“doc.[field_name]”检索特定字段的数据。要在主题/消息中使用它，您必须用“{% raw %}{{ }}{% endraw %}”将其括起来。这些称为 Jinja 标签。例如，要获取文档的名称，可以使用“{% raw %}{{ doc.name }}{% endraw %}”。以下示例发送一封有关保存任务的电子邮件，主题为“TASK#### 已创建”

设置主题

1.2 设置条件

通知允许您根据文档中的字段数据设置条件。例如，如果您希望在潜在客户的状态被保存为“感兴趣”时收到电子邮件，则可以在条件文本框中输入“doc.status ==“感兴趣””。您还可以通过将它们与运算符 and 或 or 组合来设置更复杂的条件。

设定条件

当任务以“打开”状态保存并且任务的“预期结束日期”是保存日期或之前的日期时，上面的示例将发送通知。

1.3 设置消息

您可以在消息文本框中使用 Jinja 标签（{% raw %}{{ doc.[field_name] }}{% endraw %}）和 HTML 标签。

{% raw %}<h3>订单逾期</h3>

<p>交易 {{ doc.name }} 已超过截止日期。请采取必要的行动。</p>

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最后评论：{{ comments[-1].comment }}，作者：{{ comments[-1].by }}
{％ 万一 ％}

<h4>详细信息</h4>

<ul>
<li>客户：{{ doc.customer }}
</li><li>金额：{{ doc.total_amount }}
</li></ul>{% endraw %}

1.4 设置警报后设置值

有时为了确保通知不会发送多次，您可以定义一个自定义属性（通过自定义表单），例如“发送通知”，然后在发送警报后通过设置 设置警报后属性 来设置此属性场地。

然后您可以将其用作条件规则中的条件，以确保电子邮件不会多次发送

在通知中设置属性

1.5 示例

定义标准

定义标准 2. 设置收件人和消息设置消息

2. Slack 通知

如果您希望将通知发送到专用 Slack 通道，您还可以在通道选项中选择“Slack”选项，并选择适当的 Slack Webhook URL。

2.1 Slack Webhook URL

Slack webhook URL 是直接指向 Slack 通道的 URL。

要生成 webhook URL，您需要创建一个新的 Slack 应用程序：

访问 https://api.slack.com/slack-apps。
单击“创建 Slack 应用程序”。

设置消息 3. 为您的应用程序命名并选择正确的工作区。创建应用程序后，转到“传入 Webhook”部分并将新的 Webhook 添加到工作区。 4. 复制创建的链接，返回 OneOfficeERP 并使用它在集成 > Slack Webhook URL 中创建新的 Slack Webhook URL。 5. 在通知内的频道和 Slack 频道字段中选择 Slack 和您的 Slack 频道

2.2 消息格式

与电子邮件不同，Slack 不允许 HTML 格式。

相反，您可以使用 Markdown 格式：Slack 文档

示例：{% raw %}订单逾期

交易 {{ doc.name }} 已超过到期日期。请采取必要的行动。


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最后评论：{{ comments[-1].comment }}，作者：{{ comments[-1].by }}
{％ 万一 ％}

*细节*

• 客户：{{ doc.customer }}
• 金额：{{ doc.grand_total }}
{% 结束绘制 %}

设置消息