客户群

客户组是在某些方面相似的客户的集合。

客户组允许您组织您的客户。通常，客户根据企业运营的领域按细分市场进行分组。客户组在 OneOfficeERP 中以分层方式创建。您可以创建一个主客户组，并在其下添加子客户组。

您可以定义一个价格列表，该列表将自动应用于属于该组的所有客户。您还可以获得每个组的趋势分析。默认情况下会创建个人、商业和政府客户组。您可以根据您的要求添加自己的客户群体，例如零售、批发等。

1. 如何创建客户组

1. 转至 CRM > 设置 > 客户组。
2. 单击父客户组，例如“所有客户组”。
3. 单击“添加孩子”。
4. 输入“客户组名称”。
5. 如果您想在“组节点”下添加子客户组，请勾选“组节点”。
6. 单击“新建”。

提示：如果您觉得这一切太费力，您可以将其保留为“默认客户组”。但当您开始收到报告时，所有这些努力都会得到回报。下面给出了示例报告的示例：

2. 特点

2.1 指定信用额度、默认价目表和默认付款条件模板

您可以指定信用额度、价目表和付款条件，当在销售订单等销售交易中选择属于该客户组的客户时，它们将自动应用和销售发票。

2.2 默认应收账款

您无需在 OneOfficeERP 中为每个客户创建单独的会计分类帐。详情请参阅普通应收账款账户。

如果您需要为客户建立单独的应收账款账户，您可以在“默认应收账款账户”部分添加相同的内容。

3. 相关主题

1. 客户
2. 价格表
3. 付款条件