＃ 销售发票
销售发票是您发送给客户的账单，客户根据该账单付款。
销售发票是一项会计交易。提交销售发票后，系统会更新应收账款并根据客户帐户记入收入。
要访问销售发票列表，请转至：
首页 > 会计 > 应收账款 > 销售发票
1.先决条件
在创建和使用销售发票之前，建议首先创建以下内容：
2. 如何创建销售发票
销售发票通常是根据销售订单或交货单创建的。客户的商品详细信息将被提取到销售发票中。但是，您也可以直接创建销售发票，例如 POS 发票。
要自动获取销售发票中的详细信息，请单击“获取项目自”。可以从销售订单、交货单或报价单中获取详细信息。
对于手动创建，请按照下列步骤操作：
- 转至销售发票列表并单击新建。
- 选择客户。
- 设置付款到期日。
- 在“项目”表中，选择“项目”并设置数量。
- 如果添加了商品价格，则会自动获取价格，否则在表中添加价格。
- 发布日期和时间将设置为当前日期和时间，您可以在勾选发布时间下方的复选框后进行编辑以进行回溯输入。
- 保存并提交。
2.1 创建销售发票时的其他选项
2.2 状态
这些是自动分配给销售发票的状态。
- 草稿：草稿已保存但尚未提交。
- 已提交：发票已提交至系统，总账已更新。
- 已付款：客户已付款并已提交付款条目。
- 未付款：发票已生成，但付款待处理，但在付款到期日期内。
- 逾期：付款在付款到期日之后尚未处理。
- 取消：销售发票因任何原因被取消。一旦发票被取消，它对账户和库存的影响就消失了。
- 已发出贷项票据：客户退回商品，并根据此发票创建贷项票据。
- 退货：它分配给根据原始销售发票创建的贷方票据。不过您也可以创建独立的贷项票据。
- 未付款和折扣：付款待处理，任何正在进行的订阅均已使用 发票折扣 进行折扣。
- 逾期和折扣：付款在付款到期日之后等待付款，任何正在进行的订阅均已使用发票折扣 进行折扣。
3. 特点
3.1 日期
- 过账日期：销售发票影响您的账簿（即总账）的日期。这将影响您在该会计期间的所有余额。
- 到期日：付款到期的日期（如果您以赊销方式出售）。信用额度可以从客户主设置。
3.2 会计维度
会计维度允许您根据特定区域、分支机构、客户等标记交易。这有助于根据所选维度单独查看会计报表。要了解更多信息，请查看 会计维度 功能的帮助。
注意：默认情况下，项目和成本中心被视为维度。
3.3 客户采购订单详细信息
- 客户的采购订单：跟踪收到的客户采购订单编号，主要是为了防止为从客户收到的同一采购订单创建重复的销售订单或发票。您可以在销售设置中进行更多与客户订单号验证相关的配置
- 客户的采购订单日期：客户下采购订单的日期。
3.4 地址和联系方式
- 客户地址： 这是客户的账单地址。
- 联系人：如果客户是公司，如果在 客户 表单中设置，则在此字段中获取要联系的人员。
- Territory: Territory 是客户所属的区域，从客户表单中获取。默认值为所有区域。
- 送货地址： 物品将运送到的地址。
3.5 货币
您可以设置发送销售发票订单所用的货币。这可以从客户主数据或之前的交易（例如销售订单）中获取。
3.6 价格表
如果您选择价目表，则将从该列表中获取商品价格。勾选“忽略定价规则”将忽略账户 > 定价规则中设置的定价规则。
请阅读价目表文档 了解更多信息。
3.7 项目表
注意：从版本 13 开始，我们引入了不可变分类账，它更改了 OneOfficeERP 中取消库存条目和过帐回溯库存交易的规则。 在此处了解更多信息。
- 更新库存勾选此复选框将在提交销售发票时更新库存分类帐。如果您创建了交货单，则库存分类帐将会更改。如果您跳过创建送货单，请勾选此复选框。
- 扫描条形码：如果您有条形码扫描仪，您可以通过扫描条形码在项目表中添加项目。阅读使用条形码跟踪物品 的文档以了解更多信息。
- 授予佣金：根据该订单项的净额向销售人员 和销售合作伙伴 授予佣金。如果禁用，则在计算佣金时将忽略此订单项。
- 商品代码、名称、描述、图像和制造商将从商品主数据 中获取。
- 折扣和保证金：您可以对单个商品按百分比或对商品的总金额应用折扣。请阅读应用折扣 了解更多详情。
- 费率：如果在价目表 中设置，则获取费率并计算总金额。
- 直运：直运是指您进行销售交易，但商品由供应商交付。要了解更多信息，请访问 直运 页面。
- 会计详细信息：您可以根据需要在此处更改收入和支出帐户。如果该项目是资产，则可以在此处链接。当您出售资产 时，这非常有用。
- 递延收入：如果此项目的收入将在未来几个月内分部分计费，则勾选“启用递延收入”。要了解更多信息，请访问递延收入页面。
- 物品重量：如果在物品主数据中设置，则会获取每件物品的重量详细信息和重量计量单位。
- 库存详细信息：以下详细信息将从项目主数据中获取：
- 仓库：库存将被发送的仓库。
- 仓库可用数量：所选仓库的可用数量。
- 批次号和序列号：如果您的商品已序列化或分批，您必须在商品表中输入序列号 和批次。您可以在一行中输入多个序列号（每个序列号在单独的行上），并且输入的序列号数量必须与数量相同。
- 项目税务模板：您可以设置项目税务模板以将特定税额应用于该特定项目。要了解更多信息，请访问此页面。
- 参考：如果此销售发票是根据销售订单/交货单创建的，则将在此处引用。此外，还将显示交付数量。
- 分页符 将在打印时在此项目之前创建分页符。
3.8 时间表
如果您想按小时（基于合同）向从事项目的员工开具账单，他们可以填写包含其账单费率的时间表。当您制作新的销售发票时，选择要为其开票的项目，然后将获取该项目的相应时间表条目。
如果您公司的员工在某个地点工作并且需要计费，您可以根据时间表创建发票。
要了解更多信息，访问此页面。
3.9 税费
请访问销售税费模板 页面，了解有关税收的更多信息。
总税费将显示在表格下方。
要通过税收类别自动添加税费，请访问此页面。
确保在税费表中正确标记所有税费，以获得准确的估价。
运输规则
运输规则有助于设置物品的运输成本。成本通常会随着运输距离的增加而增加。要了解更多信息，请访问运输规则 页面。
3.10 忠诚积分兑换
如果客户加入了忠诚度计划，他们可以选择兑换。要了解更多信息，请访问忠诚度计划 页面。
3.11 额外折扣
可以在此部分设置整个发票的任何额外折扣。此折扣可以基于总计（即税后/费用）或净总计（即税前/费用）。额外折扣可以百分比或金额形式应用。请访问申请折扣 页面了解更多详情。
3.12 现金和非贸易折扣
在许多情况下，发票上给出的总金额折扣不是逐项折扣。它是现金或非贸易折扣，意味着此类折扣不会影响商品的税值。
如果未选中此选项，则应用于总计的折扣仍将被视为临时折扣，因为它会影响税值
3.13 预付款
对于高价值商品，卖家可以在处理订单之前要求预付款。 获取预付款按钮会打开一个弹出窗口，您可以从中获取已进行预付款的订单。要了解更多信息，请访问预付款条目 页面。
3.14 付款条件
根据您与供应商的理解，发票付款可能会分批支付。如果在销售订单中设置，则会获取此信息。要了解更多信息，请访问付款条款 页面。
3.15 注销
当客户支付的金额低于发票金额时，就会发生核销。这可能是一个很小的差异，例如 0.50。经过多个订单后，这可能会成为一个很大的数字。为了会计准确性，该差异金额被“冲销”。要了解更多信息，请访问付款条款 页面。
3.16 条款和条件
您所销售的商品可能有某些条款和条件，可以在此处应用。请阅读条款和条件文档 以了解如何添加它们。
3.17 运输商信息
如果您将物品运输外包到其交货地点，则可以添加运输商详细信息。这与 直运 不同。
- 运输商：将物品运输给您的客户的供应商。应在供应商主数据中启用运输程序功能，以在此处选择供应商。
- 司机：您可以在此处添加将驾驶交通工具的司机。
详细信息通常从交货单中获取。
可以记录以下详细信息：
- 距离（公里）
- 运输方式，无论是公路、航空、铁路还是船舶。
3.18 打印设置
信笺
您可以使用带有公司抬头的信笺打印销售发票。了解更多信息此处。
“对相同项目进行分组”将对项目表中多次添加的相同项目进行分组。打印时可以看到这一点。
打印标题
打印文档时也可以更改销售发票标题。您可以通过选择 打印标题 来完成此操作。要创建新的打印标题，请转至：主页 > 设置 > 打印 > 打印标题。了解更多此处。
还有额外的复选框用于打印没有金额的销售发票，当物品价值较高时这可能很有用。打印时，您还可以将相同的项目分组在一行中。
3.19 更多信息
可以记录以下销售详细信息：
3.20 会计细节
- 借方：为此客户登记应收账款的帐户。
- 是期初分录：如果这是影响您账户的期初分录，请选择“是”。即，如果您在年中从另一个 ERP 迁移到 OneOfficeERP，您可能需要使用期初分录来更新 OneOfficeERP 中的帐户余额。
- 备注：有关销售发票的任何其他备注都可以在此处添加。
3.21 佣金
如果销售是通过您的销售合作伙伴之一进行的，您可以在此处添加他们的佣金详细信息。这通常是从销售订单/交货单中获取的。
3.22 销售团队
销售人员： OneOfficeERP 允许您添加可能参与过此交易的多个销售人员。这也是从销售订单/交货单中获取的。
3.23 自动获取商品批次号
如果您销售批次 中的商品，如果选中“更新库存”，OneOfficeERP 将自动为您获取批次号。批次号将以先过期先出 (FEFO) 的方式获取。这是先进先出 (FIFO) 的变体，它为最早过期的项目提供最高优先级。
请注意，如果队列中的第一批无法满足发票上的订单，则会选择队列中能够满足订单的下一批。如果没有批次可以满足订单，OneOfficeERP 将取消自动获取合适批次号的尝试。
3.24 POS 发票
考虑进行零售交易的场景。例如：零售店。如果您选中 Is POS 复选框，那么您的所有 POS 配置文件 数据都会提取到销售发票中，您可以轻松付款。
此外，如果您选中更新库存，库存也会自动更新，无需送货单。
3.25 提交后
提交销售发票后，可以根据其创建以下文档：
4.更多
4.1 会计影响
所有销售都必须根据“收入账户”进行登记。这是指您的会计科目表“收入”部分中的账户。按类型（如产品收入、服务收入等）对收入进行分类是一个很好的做法。必须为项目表的每一行设置收入帐户。
提示：要设置项目的默认收入帐户，您可以在项目或项目组中进行设置。
受影响的另一个帐户是客户的帐户。这是从标题部分的“借方”自动设置的。
您还可以提及必须登记您的收入的成本中心。请记住，您的成本中心会告诉您不同业务或产品线的盈利能力。您还可以在物料主数据中设置默认成本中心。另请参阅：会计维度。
4.2 典型复式记账“销售”的会计分录（GL 分录）：
预订销售时（应计）：
- 借方： 客户（总计）
- 贷方： 收入（净总额，减去每个项目的税金）
- 贷方： 税收（向政府支付的负债）
要在“提交”后查看销售发票中的条目，请单击“查看分类帐”。