＃ 销售订单
销售订单是对客户订单的确认。
它通常是与您的客户签订的具有约束力的合同。一旦您的客户确认了报价单，您就可以将报价单转换为销售订单。
要访问销售订单，请转至：
首页 > 销售 > 销售 > 销售订单
1.先决条件
在创建和使用销售订单之前，建议您首先创建以下内容：
2. 如何创建销售订单
- 转到销售订单列表，单击新建。
- 选择客户。
- 设置应用于整个订单的“交货日期”。
- 通过订单类型，您可以设置是销售订单、维护订单还是来自您网站的在线购物车。默认情况下，该值设置为“销售额”。
- 在“客户采购订单”中，您可以输入客户采购订单编号或其他可能有用的参考信息。
- 在“项目”表中输入要交付的项目和数量。如果为商品设置了商品价格，则价格字段将自动填充。如果没有，请手动输入“费率”项目。如果您想要更改该值，您还可以覆盖自动填充的项目费率。
- 单击“保存”保存销售订单草稿。
8.“提交”将销售订单提交到系统。
2.1 创建销售订单的其他方法
- 您还可以通过右上角的“创建”按钮根据提交的报价创建销售订单。
2. 或者，您可以创建新的销售订单并从报价单中提取详细信息。
为了允许按客户、按商品定价规则（“客户 A”为“商品 1”支付 1.00 美元，但“客户 B”为“商品 1”支付 1.25 美元），有一个名为“允许用户编辑价格”的复选框在销售设置 中的“交易”中列出价格。当您更改销售订单中的价格时，这可以保存每个客户的特定物料价格。
3. 特点
3.1 货币和价目表
您可以设置发送报价单/销售订单所用的货币。如果您设置定价列表，则将从该列表中获取商品价格。勾选“忽略定价规则”将忽略账户 > 定价规则中设置的定价规则。
3.1 设置源仓库
如果你在多个仓库有相同的库存，在这里设置一个仓库会导致item表中的所有商品都从这个仓库中取出。您需要在您设置的这个“源仓库”中有可用库存。请注意，此选项将覆盖您在物料主数据中设置的“默认仓库”。
3.2 项目表
- 每个商品的交货日期：如果有多个商品，并且您在第一行中输入交货日期，则该日期将被复制到其他行以及空白处。如果未在销售订单顶部进行全局设置，则您必须进行设置。
当您单击倒三角形展开一行时，销售订单会在项目表中显示开票金额、估价率和毛利润。 如果您有条形码扫描仪，您还可以通过扫描条形码在“项目”表中添加项目。阅读使用条形码跟踪物品 的文档以了解更多信息。
- 交货仓库：这是从中挑选库存并将其交付给客户的仓库。
- 直运：在这种情况下，您不在自己的仓库中保留库存商品，而是将商品直接从经销商处交付给客户。要启用商品的直接运输，请勾选“供应商交付给客户”。当您勾选此选项时，“送货仓库”选项将消失，因为您不运送该物品。在“供应商”字段中选择您的供应商。
此外，如果您从此销售订单创建采购订单，系统将为您在此处选择的供应商创建该采购订单，并且仅适用于直接发货的有效项目。
- 规划：阅读预计数量 了解规划中的田地。
项目表中的其他字段与引用中的解释类似。
3.3 装箱清单
它链接到产品捆绑包，并且仅当交易涉及产品捆绑包时才会出现。
当您“保存”销售订单时，“装箱单”表将自动更新。如果表中的任何物品是产品捆绑（包），则“装箱单”将包含物品的分解（详细）清单。
即使对于产品捆绑项目，您也会被要求选择一个交货仓库，然后该仓库将在装箱单项目中更新。您可以更改装箱单项目中的仓库、序列号和批次，以防产品捆绑中的项目来自不同仓库。
装箱单如下所示：
3.4 税费
要向销售订单添加税费，您可以选择销售税费模板 或在销售税费表中手动添加税费。
总税费将显示在表格下方。单击“税收分解”将显示所有组成部分和金额。
运输规则
运输规则有助于设置物品的运输成本。成本通常会随着运输距离的增加而增加。要了解更多信息，请访问运输规则页面。
如果选择税收类别，将自动填充模板和税表。要了解更多信息，请访问此页面。
3.5 额外折扣
除了提供每件商品的折扣之外，您还可以在此部分中为整个销售订单添加折扣。此折扣可以基于总计（即税后/费用）或净总计（即税前/费用）。额外折扣可以百分比或金额形式应用。
请阅读应用折扣 了解更多详情。
3.6 付款条件
有时付款不是一次性完成的。根据协议，一半付款可以在发货前支付，另一半在收到货物/服务后支付。您可以在此部分中添加付款条款模板或手动添加条款。
请阅读付款条款 了解更多信息。
3.7 条款和条件
在销售/采购交易中，供应商可能会根据某些条款和条件向客户提供商品或服务。您可以将条款和条件应用到交易中，它们将在打印文档时出现。要了解条款和条件，点击此处
3.8 打印设置
信笺
您可以使用带有公司抬头的信笺打印报价单/销售订单。了解更多信息此处。
“对相同项目进行分组”将对项目表中多次添加的相同项目进行分组。打印时可以看到这一点。
打印标题
报价单也可以标题为“形式发票”或“提案”。您可以通过选择 打印标题 来完成此操作。要创建新的打印标题，请转至：主页 > 设置 > 打印 > 打印标题。了解更多信息此处。
3.9 更多信息
- 活动： 销售活动可以与报价相关联。一组报价可以是销售活动的一部分。
- 来源： 如果引用潜在客户，则可以链接潜在客户来源类型，无论是来自活动、供应商、展览等。如果向客户报价，请选择现有客户。
- 公司间订单参考：如果您的两家公司属于同一组织或具有父子关系，您可以将采购订单链接到此销售订单。了解有关公司间发票的更多信息 此处。
- 项目：如果您的销售订单是项目的一部分，您可以将其链接到此处，项目进度将会更新。
3.10 计费和交付状态
- 状态：销售订单的状态，无论是草稿、搁置、交付并开具发票、开具发票、交付、已完成、已取消还是已关闭。
- 开单金额和交付百分比：销售订单中的开单金额和交付项目的百分比。
3.11 佣金
如果销售是通过您的销售合作伙伴之一进行的，您可以在此处添加他们的佣金详细信息。输入佣金率，佣金金额将显示在下方。
3.12 销售团队
销售人员： OneOfficeERP 允许您添加可能参与过此交易的多个销售人员。您可以更改销售人员的贡献百分比并跟踪他们在此交易中获得了多少奖励。
3.13 自动重复部分
自动重复销售订单就像订阅一样。设置自动重复的开始和结束日期。选择创建的自动重复。要了解有关自动重复的更多信息单击此处。
3.14 提交后
销售订单是“可提交”交易。仅在“提交”销售订单后，您才能执行进一步的步骤（例如制作交货单）。
“提交”销售订单后，您可以从销售订单触发操作：
- 您可以通过单击“更新项目”按钮来添加、更新、删除销售订单中的项目。但是，您无法删除已交付或已分配工作订单的项目。
- 状态：提交后，您可以保留销售订单或关闭它。
- 创建：从提交的销售订单中，您可以创建以下内容：
- 交货单 - 进行装运条目。您还可以根据交货日期为所选商品制作交货单。
- 工作订单 - 使用原材料启动工作订单。
- 销售发票 - 为订单开具账单。
- 材料请求 - 如果缺货，则请求补充材料。
- 索取原材料 - 索取制造所需的原材料。
- 项目 - 根据销售订单创建项目。
- 订阅 - 自动重复销售订单，即使其成为订阅。
- 付款请求 - 提出付款请求。
- 付款 - 根据销售订单记录付款。
这些操作也可以在仪表板顶部看到。您还可以根据仪表板中的销售订单创建会计日记帐分录。
3.15 订单类型为“维护”的销售订单
当销售订单的“订单类型”为“维护”时，请执行以下步骤：
- 输入货币、价目表和商品详细信息。
- 提及税收和其他信息。
- 保存并提交表格。
- 提交表单后，“创建”按钮将提供这些特定于维护订单类型的选择。
i) 维护访问 ii) 维护计划。
注 1： 通过单击“操作”按钮并选择“维护访问”，您可以直接填写访问表格。将直接获取销售订单详细信息。
注 2： 通过单击“操作”按钮并选择“维护计划”，您可以填写计划详细信息。将直接获取销售订单详细信息。
注 3： 通过单击“发票”按钮，您可以为您的服务开具发票。将直接获取销售订单详细信息。