忠诚计划 | OO Docs

＃忠诚计划

忠诚度计划允许客户通过消费一定金额来赚取积分，并让他们在以后的购买中兑换积分。

客户忠诚度计划是一项结构化的长期营销工作，旨在激励回头客。成功的计划旨在激励企业目标市场的客户经常回来、频繁购买并避开竞争对手。

要访问忠诚度计划列表，请访问：

主页 > 零售 > 零售运营 > 忠诚度计划

1.先决条件

在创建和使用忠诚度计划之前，建议首先创建以下内容：

转至忠诚度计划列表并单击新建。
输入忠诚度计划的名称。
选择该计划是单层还是多层（金级、银级等）。
设置计划的开始和结束日期。
选择该计划适用的客户组和区域，默认为全部。
要默认选择加入所有客户，请勾选“自动选择加入（适用于所有客户）”。否则，需要从客户主数据分配程序。
在表中输入：
1. 等级名称：根据客户的资格分配给客户。
2. 收集因素：在 OneOfficeERP 中需要花费多少金额才能获得 1 个忠诚点。
3. 最低金额：获得级别资格所需花费的最低金额。
设置转换系数，例如：10 美元 = 1 点。
保存。

忠诚度计划

转换系数：兑换忠诚度积分时，此系数决定 1 个忠诚度积分值多少钱。例如，如果客户有 100 点忠诚度积分，且 1 点忠诚度积分 = 1 美元，则客户可以使用其忠诚度积分购买价值不超过 100 美元的商品。
费用帐户：设置一个费用帐户，您将在其中提供福利。这对于跟踪单独提供的福利很有用。
过期时间（以天为单位）：收集的忠诚度积分将在此字段中设置的天数后过期。

在客户主数据中设置忠诚度计划部分，以将忠诚度计划分配给客户。

客户忠诚度计划

获得的忠诚度积分可以在客户的仪表板中查看。

忠诚度积分

转至：账户 > 零售运营 > 忠诚度积分输入。它充当日志，概述哪个客户根据哪个销售发票赢得了多少积分。它保存数据发票和客户。

忠诚度计划条目

首先，需要按照第一部分中的说明创建忠诚度计划。
将此 忠诚度计划 分配给客户。
为您已分配忠诚度计划的客户创建新的销售发票。
在此示例中，创建的发票总计为 3,000 印度卢比，根据忠诚度计划，最低消费为 2,000 印度卢比，银级收款系数将符合资格，每消费 300 印度卢比，客户将获得 1 积分（因此本次交易获得的总积分为 15）。
提交发票后，将为此发票创建忠诚度积分条目（如上面的“忠诚度计划条目”部分所示）。
在我们的 忠诚度计划 中，最低消费达到 6,000 美元即可获得黄金级。因此，当提交具有相同价值的另一张发票时，该客户的总销售额将变为 6,000。所以现在，客户将自动升级到黄金级别。

注意：忠诚度计划中的最低消费并不意味着单张发票的最低金额。相反，它是指特定忠诚度计划计划下客户的发票金额总和。

兑换忠诚度积分 *“忠诚度积分”、“兑换帐户”和“兑换成本中心”字段将在此部分下可见。帐户和成本中心将从分配给客户的 忠诚度计划 中获取。

由于客户已获得 15 积分，我们可以全部使用直至到期。如果我们尝试使用超出我们所拥有的内容，则会抛出错误。
在上面的例子中，我们使用了 6375 积分来兑换。这样做将启用另一个字段，该字段将显示使用（忠诚点*转换系数）计算的金额。因此，由于我们的“转换系数”为“1”，因此将从我们的金额中扣除 6375 美元。
提交后，将创建 2 个忠诚度积分条目。一项用于兑换，将为负值，另一项用于当前发票。

忠诚度

注意：对于已赚取积分的发票，如果创建了退货发票，则会删除原来的忠诚积分条目，并在原始金额中减去退货金额后创建新的忠诚积分条目。此外，取消发票时，其后续的忠诚度积分条目也将被删除。