＃ 预约

预约是贵公司领导和员工之间预先安排的会议。

预约文档类型可用于安排和管理与潜在客户 或机会 的交互。

要访问预约列表，请转至：

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1.先决条件

1. 预约设置
2. 假期清单
3. 员工
4. 领导
5. 电子邮件

2. 如何创建约会

1. 进入预约列表，点击新建
2. 选择预约的时间
3. 输入客户详细信息
4. 在链接文档中，如果您已经为客户创建了潜在客户，则可以在此处进行设置。否则，系统将使用上一步中的客户详细信息自动创建新的潜在客户。
5. 保存。

2.1 通过网站创建约会

您的客户/潜在客户可以使用网页“yoursitename.com/book_appointment”创建预约。

首先他们需要设定一个日期和时间。

然后，添加更多详细信息：

它将客户电子邮件与系统中的潜在客户进行匹配，如果找到，则会与文档链接。如果未找到潜在客户，预约将标记为“未验证”，并向客户发送一封电子邮件以确认其电子邮件

3. 特点

3.1 自动分配

预约会根据预约设置 中的“代理”列表自动分配给员工。预约当天分配次数最少且在计划时间内有空的客服人员将被分配到该预约。

3.2 电子邮件确认

如果您的系统中没有匹配的潜在客户，系统将向预约中的电子邮件地址发送一封电子邮件，以确认该电子邮件地址是否有效。确认后，系统中还将随预约一起创建新的潜在客户。