＃ 机会
机会是合格的潜在客户。
当您得到潜在客户正在寻找您提供的产品/服务的提示时，您可以将该潜在客户转化为机会。您还可以针对现有客户创造机会。可以针对潜在客户或客户收集多个机会。
要访问机会列表，请转至：
首页 > CRM > 销售渠道 > 机会
1. 如何创造机会
- 转至商机列表并单击“添加商机”。
- 在“机会来自”中，如果机会来自潜在客户，请选择潜在客户。
3. 您还可以转到状态为“开放”的潜在客户，然后在“创建”下拉列表中选择“机会”，如下所示。
4. 在“机会来自”中，如果机会来自客户，则选择客户。
5. 选择机会类型。这表明了广泛的机会类别，例如销售、支持、维护等。
6. 您可以在“销售”部分添加更多详细信息，例如机会金额、概率（转换）、货币。
7. 您可以通过单击“包含商品”复选框并在“商品”部分添加商品和数量详细信息来获取所需产品/服务的详细信息。
8. 在“来源”部分中输入机会的来源。
2. 特点
2.1 跟进机会的提醒
时不时地寻找机会并建立关系非常重要。您可以设置“下次联系日期”和“下次联系方式”字段，将为“下次联系方式”字段中选择的用户添加日历事件，并在该日期显示通知。
2.2 自动分配机会给销售主管
您可以定义分配规则 以自动将机会分配给销售主管。
2.3 自动关闭机会
如果您在一定天数内没有收到机会的回复，您可能希望自动关闭该机会。
您可以在销售设置中设置天数。
2.4 创建报价
您可以从 Make 下拉列表中创建 报价。相关字段值将被复制。
2.5 创建供应商报价
您可能需要根据客户要求从供应商处获取报价，并在此基础上为客户准备报价。借助 OneOfficeERP，您可以根据机会本身制作供应商报价。
最佳实践：潜在客户和机会通常被称为您的“销售渠道”，如果您希望能够预测未来将获得多少业务，那么这就是您需要跟踪的内容。能够跟踪即将发生的事情以调整您的资源总是一个好主意。
2.6 捕捉失去机会的原因和竞争对手
当机会丢失时，您可以捕获原因、竞争对手以及丢失的详细原因。这将帮助您分析长期趋势，并确定组织中各个领域改进所需的见解。
首次响应需要 2.7 分钟
当您向机会发送第一个回复（电子邮件）时，它会计算第一个回复的分钟数并显示在字段中。
生成一份名为“首次响应机会的分钟数”的报告。请阅读 CRM 报告 了解更多详细信息。