自定义表单

自定义表单是一个工具，可让您在前端更改表单类型或文档类型 (DocType)。

1.简介

表单允许您根据您的要求插入自定义字段或自定义标准字段的属性。

在我们冒险学习表单自定义工具之前，单击此处了解 OneOfficeERP 中的表单架构。它将帮助您更有效地使用自定义表单工具。

要访问自定义表单，请转至：

首页 > 定制 > 表单定制 > 表单定制

您还可以转到任何 DocType 的列表视图，然后从菜单选项中选择“自定义”。

在列表视图中自定义选项

在自定义表单中选择DocType

该字段通过自定义翻译获取。您可以更改字段名称以适合您的行业/语言。例如，如果您是一家服务企业，并且想要将标签从“客户”更改为“消费者”，则可以通过自定义翻译完成相同的操作，并且应在此处反映出来。

更改标签

该字段可用于在查看列表时生成标题。在列表视图中查看表单时，任何“数据”类型字段都可以设置为标题字段。例如，如果您希望查看所有员工的列表，其中“职务”字段为“员工代码”而不是员工姓名，则可以在此处进行相同的配置。请查看我们关于文档标题的文章以了解更多信息。 了解有关字段类型的更多信息此处.

对于单个 DocType，可能有多种打印格式。您可以在此处为所选文档类型选择默认打印格式。例如，一家公司可能有不同目的的不同信头，可以通过打印格式进行配置。但是，您可以为销售订单和预约信选择两种不同的默认打印格式。检查自定义打印格式了解更多信息。

您可以为图像字段选择“附加图像”字段。这将成为代表该特定 DocType 的图像。例如，员工的“图像字段”可以是他们的照片或身份证的快照；可以在这里进行相同的配置。

DocType 中的图像字段

您可以输入可添加到此 DocType 的最大附件数。

创建任何 DocType 时，您可能希望将特定字段链接到另一个 DocType。为了便于选择，您还可以确保您能够在搜索结果中看到后一个DocType的另一个字段的值。欲了解更多信息点击此处。

任何 DocType 列表中的记录都是根据您在此处的排序字段中设置的字段生成的。例如，对于项目，如果您希望根据项目名称生成列表，您可以在此处进行相同的配置。

排序字段

您可以选择是否要按升序或降序进行排序。要进一步了解排序字段和排序顺序，请查看自定义列表视图中的排序顺序。

对于单个 DocType，可能有多个电子邮件模板。您可以在此处为所选文档类型设置默认电子邮件模板。例如，您可以为销售订单和预约信设置不同的默认电子邮件模板。

隐藏副本：选中此框后，将限制用户创建特定表单的“副本”。
是表格：此选项仅在自定义系统中表格形式中存在的表格时可用。例如，如果您要创建要添加到自定义表单中的项目表，则可以启用此选项。查看子表了解更多信息。
快速输入：选中此框将允许您使用特定表单创建“快速输入”。这意味着每当用户从另一个现有表单创建此表单时，都会弹出一个框，允许用户仅通过输入基本详细信息来创建 DocType。例如，选中日记帐分录中的快速输入。
跟踪更改：选中此框将确保任何用户对此 DocType 所做的任何更改都将被跟踪和显示。

跟踪更改

跟踪视图：此选项将为您提供针对此特定 DocType 的所有视图的跟踪。
允许自动重复：如果选中此选项，您将允许定期启用 DocType 的自动重复。例如，如果有一个销售订单必须多次制作，您可以启用此选项，然后为任何特定销售订单启用设置自动重复。
允许导入：此选项将允许用户从任何文件导入数据。查看数据导入工具了解更多信息。
显示预览弹出窗口：此选项是在版本 12 中引入的。如果选中，此文档类型的链接悬停时将出现一个小弹出窗口（在列表视图和其他链接字段中）。此弹出窗口将包含文档的必填字段以及检查“in_preview”的字段。

单击“更新”后，您的自定义将更新到表单中。

OneOfficeERP 中的每个表单都有一组标准字段。如果您需要捕获一些信息，但没有可用的标准字段，您可以根据您的要求在表单中插入自定义字段。也可以在此处添加、编辑或删除字段。您还可以根据您的要求将字段添加到表单中，将其添加到任何其他已存在字段的下方或上方。单击此处了解有关自定义字段的更多信息。