＃ 项目
项目是一项有计划的工作，旨在查找有关某事物的信息、产生新事物或改进某事物。
在 OneOfficeERP 中，项目管理是任务驱动的。您可以创建一个项目并将其划分为多个任务。
项目范围广泛，因此可以分为任务。将明年推出一款新智能手机作为一个项目。然后设计、原型、测试、交付等就成为项目下的任务。
虽然项目中的每项任务都可以分配给一个人或一组人，但分配也可以在项目级别完成。
这些任务可以从项目本身创建，也可以单独创建任务。
要访问项目，请访问：
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1. 如何创建项目
- 转到项目列表并单击新建。
- 添加以下详细信息：
- 项目名称：项目的标题。
- 状态：项目的默认状态为“打开”，稍后可以更改为“已完成”或“已取消”。
- 预计结束日期：输入您计划完成项目的日期。
- 保存。
1.1 创建项目时的附加选项
- 来自模板：如果您已有项目模板，您可以选择使用此模板创建您的项目。
- 预计开始日期：如果您为项目确定了时间表，则可以在表单中定义预计开始日期和预计结束日期。
- 项目类型：您可以将项目分为不同的类型，例如内部或外部。
- 优先级：您可以根据项目的重要性选择项目的优先级。您还可以添加更多优先级。
- 部门：如果项目属于组织中的部门或由其拥有，您可以在此处添加。
- 是否处于活动状态：是/否选项卡，可让您在以后的任何阶段更改项目的活动状态。
- 完成方法：您可以根据三种方法之一跟踪项目的完成百分比，即。 手动、任务完成情况、任务进度和任务权重。
有关如何根据任务计算完成百分比的一些示例：
|项目|活动 | % 进度 |重量 |状态 | |----------|------------|-------------|---------|-- ------| |SC001|构建 |100 |0.4 |已完成 | |SC001|操作 |100 |0.2 |已完成 | |SC001 |转移 |50 |0.2 |打开 |
|方法 |公式 |计算 |% 任务完成 | |--------|---------|-------------|--------------- ---| |手册 |- |- |手册 | |任务完成 |任务完成/总数任务数 |2/3 |66.66 | |任务进度 |所有任务进度%总和/任务总数|(100+100+50)/3 |83.33 | |任务权重 |（任务权重 + % 进度）总和 |(0.4 * 100 + 0.2 * 100 + 0.2 * 100) |70|
注意： 如果任务的总权重不是 100，则计算结果将除以总权重。
例如，如果任务权重总计为 70，则完成百分比 = %(70/0.8) = %87.5
2. 特点
2.1。客户详细信息、用户和注释
- 客户：如果正在为特定客户执行项目，则可以在此处输入详细信息。
- 销售订单：如果项目基于客户的销售订单，您可以在此处获取详细信息。这将使您能够根据发出的销售订单向客户更新项目进度。
- 用户：您可以添加任何网站用户 以授予他们访问此项目的权限。例如，您可以将客户添加为网站用户，使他们能够访问您的项目以监控进度和/或提供任何输入/评论。同样，参与项目的供应商或合同工/自由职业者也可以添加为用户。
此外，您还可以展开窗口并选择是否要向任何特定用户发送欢迎电子邮件或授予他们附件查看权限。 您可以此处 了解有关允许用户查看项目的更多信息。
- 注释：您可以向项目添加任何其他注释。
2.2。开始和结束日期
- 实际开始日期：根据项目的实际开始，通过时间表跟踪，项目的实际开始日期和时间将自动记录。
- 实际结束日期：根据项目的实际结束日期，通过时间表的上次更新进行跟踪，项目的实际结束日期和时间将自动记录。要了解有关时间表的更多信息，单击此处。
2.3。成本核算和计费
- 预计成本：输入项目的预计成本。
- 总销售金额：如果您已将项目与销售订单链接，则销售订单总金额将在此处自动填充。
- 总成本核算金额：系统将自动从链接到该项目的所有时间表中获取总成本核算金额。
- 总计费金额：系统将自动从链接到该项目的所有时间表中获取总计费金额。
- 总费用报销：根据员工 为完成项目报销的费用，将自动计算总费用报销。
- 总账单金额：总账单金额使用根据销售订单创建的销售发票自动填充到系统中。
- 总采购成本：项目的总采购成本是从根据为供应项目所需材料而发出的采购订单创建的采购发票中获取的成本。
- 总消耗材料成本：使用根据项目中的材料要求制作的库存条目，捕获总消耗材料成本。
2.4。利润
- 毛利率：毛利率指的是总成本金额与总账单金额之间的差额。
毛利率 = (总销售额 + 总计费金额) - 总成本金额 + 总计费金额 + 总费用索赔 + 总采购成本 + 总消耗材料成本)
- 总百分比：总账单金额占总成本金额的百分比构成总百分比。
((总销售额+总计费金额)-总成本金额+总计费金额+总费用索赔+总采购成本+总消耗材料成本)/总销售额)* 100
2.5。监控进度
当您通过选中该框启用“收集进度”选项时，您可以将监控详细信息添加到项目中。项目进展报告应发送给项目的所有利益相关者。
- 假期列表：您可以为您的公司选择假期列表。这将允许您仅在工作日收集进度报告。
- 频率：您可以设置您希望获取报告的频率。它可以设置为每小时一次、每天两次、每天或每周一次。
